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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体👢🥒、智能驾驶等👄👞，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👡🥾，通常会表现出更强的波动性和弹性🍎。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍎🥬，既是当前驱动经济发展的新增长点🍆，又是反映时代命题的主要方向💖🩳💝👜，政策🧄、资本👙、产业更容易形成共振的效果🥔💌😻。

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华油能源(yuan)（01251）时隔3个月复牌，早盘一度飙升逾150%，截至发稿(gao)，股价上涨123.08%，现报0.145港元，成交额464.01万港元。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍒🍈👡👡💘。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💯🥬👅🍎，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍏；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🩱🥦，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥾，短期Alpha环境减弱💘🩱。

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1、以发行日期为参考🤍🍏，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👄🍓🩳。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💞💯👡，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定👄🥬🍑🩰，资金总需求规模维持低位稳定。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🍇，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍎，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。