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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍆🍏💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🍌🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🥾🍈👚🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦👘👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🧡🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯👚，资产荒趋势依然存在🍋👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💟💞，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👙🩰💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👢🍋，7月科技风格占优的可能性较大💞🥕。

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具(ju)体来看，汽(qi)车(che)受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月(yue)汽(qi)车(che)产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持(chi)续(xu)释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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