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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三(san)是(shi)高股息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢(shu)将得到提升；四是(shi)事件驱(qu)动型的投资机(ji)会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股(gu)的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布(bu)局。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵🍈🍆🥬。

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