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近期A股科技板块强势反弹👞🩳👠🥾，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🤬💔。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥑，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍈🥒🍉，全球权益资产价格上涨🥻🥥；另一方面💔，特朗普近期在外交政策上的表态😈，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍓🥿，故近期美元资产回流👄🩲，美股强于欧股、黄金走弱👞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰🤬，不仅从流动性角度为A股提供支撑😡🩲💟，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责👄💯，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅💯。

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3、成本方面：上半(ban)年(nian)原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数(shu)量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外(wai)夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三(san)季度欧美地区的(de)航空与(yu)陆(lu)路出(chu)行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来(lai)看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预测分(fen)别为供应过剩36万桶(tong)/日和(he)61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累(lei)库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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目前(qian)来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低(di)。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍏😠，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让👄🍉；2023年9月👚🥭，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍎💘🥭，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技💖，这次股权转让完成后🍒，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、（2）需求方面🍈🍏🥑，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖💕🍉👙😡，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🩱🍅💘、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨👝😠😡🍎👙，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍏🥭。不过👡🥕👙🩳，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。