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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周(zhou)期下(xia)相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥥，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💟🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿🥑🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏🧡，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥬🥥🍋🍎。

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Counterpoint Research的报告显示😠，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％😡💋，苹果17％💓，紫光展锐以10％位列第四🍌👙🥬。

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2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期，除了小米外，北京抖音信(xin)息(xi)服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。