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常青科技：公司首次公(gong)开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称(cheng)“募投(tou)项目”）已于2024年12月进行了试生产(chan)。截至(zhi)目前，该募投项目经过前期试(shi)生产，已(yi)完成对生产工艺、机器设备(bei)的(de)安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募(mu)投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😡👙🍇🍆👝。其中资源品板块原油🍆👙、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出🥭，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产🥦🧅，或给国际油价继续带来下行压力🥒🍇😈💖。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以(yi)来(lai)的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速(su)结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金(jin)融(rong)建筑(zhu)的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下(xia)行对应的(de)就是估(gu)值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势(shi)产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、9💌🍅、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹💗🍈🍇，猪价区间逐步抬升👝。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑👞🍒🍋。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🥾🧄🍑。