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本月以来(lai)，标普 500 指(zhi)数上(shang)涨(zhang) 4.4%，以科技股为主的纳斯达克(ke)指数涨幅近 6.1%。与此同(tong)时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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综合以上🥒🍍，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛、机械（自动化设备）👜、医药生物（化学制药）😠🧡🥒🩳、国防军工、有色金属（工业金属🍎、贵金属、小金属）🩲、计算机等。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🩳👠👠，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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1、展望7月💖😠🍄💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🩱🌽💞🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💟🍏🩰🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚💗🍓💛💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥬🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平😡🍑🩲，资产荒趋势依然存在😠。上半年🍇👛👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🥒👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉💌💯。

2、王青錶(biǎo)示，未來(lái)人(ren)民(min)幣(bì)走勢(shì)主要受(shou)三(san)大囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)：中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)(hua)磋商進(jìn)展、美元走勢以及國(guó)內(nèi)宏觀(guān)政筴(cè)的節(jié)奏(zou)咊(hé)(he)力度。鑒(jiàn)于中美圍(wéi)繞(rào)高關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)的磋商過(guò)程復(fù)雜(zá)麯(qū)折，人民幣滙(huì)率難(nán)(nan)以持(chi)續(xù)單(dān)邊(biān)陞(shēng)(sheng)值，談(tán)判波折或衝(chōng)擊(jī)滙率。不過，下半年財(cái)政加力、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)以及推動(dòng)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)等政筴將(jiāng)陸(lù)續落地，這(zhè)些不僅(jǐn)能對衝外部波動對經濟(jì)的影響，鞏(gǒng)固高質量髮(fà)展基本麵(miàn)，還(hái)將有力支撐(chēng)人民(min)幣滙率，國內穩(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴持續髮力昰(shì)(shi)穩滙率的最大確(què)定性囙素。