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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡🥑💔。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽🌽🥒🥒🧡，或增大美元指数😈💔、美债收益率的波动🥒🍓，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍍。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市(shi)場(chang)波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)(feng)險。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👿🍆，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💞🥒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍊😈🥦👚。医药领域方面👡🥥💕，创新药是核心主线🍅👜，行业有望迎来系统性投资机会🍅🥝😠。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”🍓，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👝🤍；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息🍄🥔，而是强调政策整体的灵活调整。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🩰🎒👡🥒，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🥭😡，降至当前的60元左右，为同类最低🥿😻👛💖，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。