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TMT领域在AI创新持续驱动下🥭🍒🧡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥻；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥦🧅💓🌽🥿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍊💋🥻🥥，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💘💛💘，半导体、光学光电子、运营商👞👞、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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潘基文：我坚信，即(ji)使(shi)在一个分裂(lie)的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧张(zhang)加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之(zhi)一。

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6月28日👙💖🥕🍋，深交所发行上市审核官网显示😻🩱🥝，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司😈。

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1、我明年 3 月份(fen)才开始卖车，去年 10 月(yue)就招了管渠(qu)道和销售的人，如果(guo)是以前，我可能会说(shuo)提前半年就够他适应了。但我提前了整(zheng)整一年多，因为他在印尼扎根(gen)十几(ji)年，能帮我(wo)们更细致(zhi)地(di)了解(jie)印尼市场，再者公司要有风险(xian)冗余。浪费一些工资也 OK。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🤬🥬🍓🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍆🌽🥔🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🎒🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🥕💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🤍💞💞，7月科技风格占优的可能性较大💋💓💯。