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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会(hui)有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月(yue)的降息预期不是很高(gao)，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上(shang)行，则可(ke)能(neng)使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提(ti)升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数(shu)上涨6.84%。

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整体看🧅🥕👢💓，1-4月工业企业盈利有所改善💖，但5、6月随着出口增速的收窄💖，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍏、库存周期、合同负债增速🍊💋🥕、二季度行业中观景气度等维度👝🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄👚，半导体、光学光电子🍈👛💞、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊👡；2）中游制造领域🩲🩲，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振🍅🍍🩲🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬🍉🍄🥔，其中饮料乳品、农副产品🍇、家电、家具、饰品🍅🍓👙🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🎒💌💯🍒；此外贵金属、燃气、电力🧅🍊🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭👙🍑💞，叠加供给刚性或受限🍆🧡👿💔🍒，中报业绩有望边际改善。

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中信證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)(ce)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)(shi)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影(ying)響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資(zi)對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🥕👢👡，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看😈，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🥦💞🍉🍍🥾、25.5%和52.9%🍌。

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