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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通(tong)胀压力，到相互矛盾的(de)经济(ji)信号和模糊的数据(ju)，未来的走(zou)势绝非一目了然。

2、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降低。