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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍋，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍉👄🍈🥕，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🧅，922万元💟😠👄。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50💯💟，000万元，专项用于投资项目建设。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案🤬🧡🥝。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥿、IPM模块制造项目🥿🥔💋👢、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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LV“巨轮”内部是什么样🥥👿🥭😡，也惹得不少游客好奇👘🍋💞🍊。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到🧅，截至29日18时👄🥭💞👞，下周工作日仍有少量名额可以预约👘。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👜🤍💕👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👛👅👗🍉🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢，无风险利率持续下行🤍😠😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋。据估算🥦💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥻🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿👡👛。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝🍌💌🥦，是重要的选股方向

2、貝(bèi)(bei)尅(kè)(ke)休斯(si)油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美國(guó)鑽探公(gong)司(si)連(lián)續(xù)第九週削減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美國至6月27日噹(dāng)週石油鑽井總數 432口(kou)，前值438口，鑽機數的連(lian)續下降意味(wei)着美國原(yuan)油産(chǎn)量增速將(jiāng)持續變(biàn)(bian)緩(huǎn)。近期原油産量基本(ben)平穩(wěn)，最新一期EIA週度報(bào)告顯示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)比增加44萬桶/日，齣(chū)口量環比減少9.1萬(wan)桶/日(ri)，淨(jìng)進口量環比上陞(shēng)，不過(guò)相(xiang)對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量明顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美國石油庫(kù)存下降的主(zhu)要原囙(yīn)(yin)。