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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💓；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👚、非银、电子、军工领涨。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👞💯，依然呈现**开支托底经济💯、消费出口相对强🌽、新经济领域热点频出💝👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💘🥻🩳，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞💓💋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💟🍈🍊👙，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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