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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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结合自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等重点行业。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴(ce)，例如(ru)1999年推齣(chū)“搞活資本市(shi)場六(liu)項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或(huo)者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例(li)如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣(chu)科創闆。

2、今年(nian)六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上行(xing)0.60x。