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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌，逻辑跟此前几次不同👛🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿💓👛，总需求增速结束三年低迷和下行💕🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓😡💘👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🍄🥥，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆👡🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔🍑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰😡💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝🧄💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽👠，是重要的选股方向

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🩲，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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最终(zhong)，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元(yuan)，实现入主(zhu)。

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今年以来👠，多个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划💞，加大了中长期限产品的发行力度🥭🥕😠💝，持续优化产品端功能。

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1、几家可比(bi)公司的负债主要集中在经营负债科(ke)目，有息负债占比极小，有息负债(zhai)率最高不超过24%；而(er)至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达(da)42.33%。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量(liang)贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”