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週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)(e)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業(ye)（申(shen)萬(wàn)一級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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当前，多晶硅仍处于(yu)累库态势。据百(bai)川盈孚统计数据，截至6月(yue)27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃(yue)居同类规模之(zhi)首。交易所数据(ju)显示(shi)，截(jie)至6月27日，华(hua)泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金(jin)布局，规模(mo)首次突破200亿元大关，达到(dao)202.56亿(yi)元，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回(hui)报率(lv)股票，引发(fa)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低(di)。