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付(fu)倍佳：我们(men)关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二(er)是(shi)创新敏感型资产(chan)，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机(ji)会，看好港股互(hu)联(lian)网、电子板块；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游(you)资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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方正证(zheng)券李珍(zhen)妮(ni)等人6月(yue)15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈(mai)进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测(ce)，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预(yu)计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有(you)望实(shi)现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行🍊💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍈🩲🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🤍🥕🥻🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🥑🥬👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🩰。在流动性和增量资金方面😠🥾💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥒🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🥿，我们称之为牛市阶段II💖🥝🥝🧡🩱。风格方面💛🥑🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🧡，7月科技风格占优的可能性较大😡😻🤬👠。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者(zhe)的(de)净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元(yuan)，表现出持续增长(zhang)。

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1、具体而言💞，比依股份在2024年年报中披露🍉🩰👞🍈，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🥭🩳。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍎🥻🩱，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商👝🤬🩱💞😻，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👛💛🍊🍋🥕，并已启动投建100万级生产产能🍍💘，应对快速增长的AR消费市场。

2、截至(zhi)2025年3月，紫光展銳(ruì)已(yi)經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手(shou)機(jī)已有上(shang)百(bai)欵(kuǎn)(kuan)，齣(chū)貨(huò)至(zhi)歐(ōu)洲、拉美(mei)、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇(ge)國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商認(rèn)證。