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2025年4月29日💞💟💘，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🥝👡，擘画人工智能产业宏图💝🥾🌽，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🍌🍌🩰👚🧄。

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中国科技产业集团（08111）发布截至(zhi)2025年3月31日(ri)止年度业绩，收(shou)入80.4万元，而2024年度并无取得任何收(shou)入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零(ling)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🌽🧄。关注新科技周期下🥬，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👿👠、以及AI对消费电子、机器人💖🍍💘🥔💟、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢🍏、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😡🍎🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👝😡💘、氢能🍌💋🎒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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高股息资产方面🍏🩰🥻🍌👘，港股通资金持续涌入🍎，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👿👗，若红利税下调政策落地🍍👝，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊(he)增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增(zeng)速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。