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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥬😻，画作很快吸引了周边目光👿💞🍏👚。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片💌👘🧅💕🎒，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🍇👞👢，我觉得什么好玩就画什么。”

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期(qi)高低切(qie)依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🥔🥕👞🍊，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%😡🥕🥔。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱😻👗👿，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌👘👄，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🍏👢🩰。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫(sao)整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸(lian)，打(da)扫卫生，洗盘洗(xi)碗(wan)洗衣服，党的建设也要做这些(xie)事情”。

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1、國(guó)(guo)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功(gong)耗等已成爲(wèi)一緻(zhi)公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高(gao)互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更(geng)好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

2、因此，市场对下(xia)半年的经济仍(reng)存在一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大(da)宗(zong)商品触底反弹，也反映(ying)了(le)市场对此的预期。