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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热(re)度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情(qing)形下，融资资(zi)金(jin)或有望继(ji)续活跃。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善(shan)，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核(he)心零(ling)部件企业(ye)率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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