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总量政(zheng)策方面，6月促消费政(zheng)策密(mi)集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家(jia)发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计(ji)划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费(fei)的指导意见》。《意见(jian)》从(cong)支持增强消费能力、扩(kuo)大(da)消费领域金(jin)融供(gong)给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给(gei)效能、优化消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居(ju)民(min)就业增(zeng)收，优(you)化保(bao)险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关(guan)于打造消费(fei)新场(chang)景培(pei)育消费新增长(zhang)点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费(fei)新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美(mei)食名村(cun)”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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