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港(gang)股。港股风险溢价(jia)仍在低位，流动性面临(lin)收缩风险(xian)，短期或维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注(zhu)金管局流动性操作及Hibor利(li)率走势对港股情绪影响。行(xing)业配置方面，AI叙事延续；产业(ye)趋势推进(jin)下港股(gu)创(chuang)新药仍(reng)值得关注。

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中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明(ming)對(duì)(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，6月份以來(lái)，人(ren)民幣(bì)滙(huì)率呈(cheng)現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性強(qiáng)”的特徴，竝(bìng)基本實(shí)現“三價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)緣(yuán)于美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)(nei)基本麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)政筴(cè)(ce)髮(fà)力等囙(yīn)素。

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美元走弱，欧元强劲💋💞🍆。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动😈🍇，本周美元回落🎒🤍👿，收报97.26。受资金回流推动🍅💕，欧元大幅上涨🩰🩰，升至周期高点，周五收报1.17👢👿。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等(deng)；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、唐晨：从风险溢价来看🍄🍄🩰💖，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩰🩳🩲，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍😈🍉，处于过去十年间35%分位数🍒🥒🥾😻🧡。