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從(cóng)去年三(san)季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)(hai)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上(shang)的賺(zhuan)錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味着，一旦(dan)A股接(jie)下來(lai)突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入(ru)到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進(jin)一步的加速上漲。

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从当前市(shi)场空间的角度来看，满足(zu)市场空间大、低(di)渗(shen)透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半(ban)导体国(guo)产化，可控核聚变，军贸出海，新(xin)消费，创新药。

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短期市(shi)场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配权益(yi)，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速(su)缓和，交易美(mei)联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题(ti)领涨(zhang)）。另(ling)外，指数突破本(ben)身(shen)也直接推升了风险偏好。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💖。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥑🥔🍍🍇，边际推升风险偏好👗。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👢💝👙💟、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤬🥦🩳🍏💌，险资资金入市进程也可能有所提速🌽👙💯；但ETF、外资未有明显增量😠🧄💯。

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1、在经(jing)济形(xing)势研判上，本次例会对国内国外挑战的(de)表述更加细化。对(dui)内，再(zai)度强(qiang)调“内需不足(zu)”，并着(zhe)重(zhong)指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前(qian)外部环境更(geng)趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高👡。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🍊💗🧡🍅，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👙，已恢复到三周前的状态。