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在牛市阶段I🍆，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时👘，开户数脉冲式回升💓👿，但是随着市场陷入震荡🍅🩱👠👡，又很快回到相对低迷的状态。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行(xing)业有58万吨/年的新增装置投(tou)产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量(liang)明(ming)显，对价格形成(cheng)压制。2025下(xia)半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低顺(shun)顺丁(ding)橡胶产能(neng)，检(jian)修(xiu)方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预计8月重(zhong)启(qi)，其余计划(hua)内(nei)检(jian)修装置检(jian)修天(tian)数(shu)主要集中在15-30天附近(jin)，下半(ban)年预计检修装置数量明(ming)显减少。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥿💕🧡、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👅。从社零表现来看💕💝🍊，粮油食品🥥💖🍏、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥒🥕🤬👢，相关领域盈利有望持续改善🩰👗。

2、战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基(ji)调积极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度(du)，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。