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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧡😡🩲👚，若未延期👠🎒👠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额💌🍆😠🍏👘、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演🍍💘，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角度看，今年(nian)以來(lái)，我國(guó)加(jia)力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)(shi)施“兩新”政(zheng)筴，傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)、促(cu)轉(zhuan)型、惠民生(sheng)的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸顯。

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1、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行💟👢😡🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥💛🧡，财政指数的发力和消费的韧性🥬👝🍒🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费🍎🍒🍌🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🥕🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍓👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘💘😡。风格方面🍅🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🥕💘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。