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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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撡(cāo)作(zuo)層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半(ban)年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)(lai)源(yuan)之一。

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2、需(xu)求(qiu)方面：预计(ji)下半年新增地方**专项债券发行进度(du)有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清(qing)欠和土(tu)储等项目或挤压(ya)实际用于项目建设的资(zi)金。下半年出口压力可能(neng)加大，基建(jian)投(tou)资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力(li)，然而基建实物工作量可能仍(reng)将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐(zhu)渐(jian)恢复，下游实际(ji)消耗(hao)能力提升。6-7月华(hua)南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清(qing)淡，北方地(di)区项目施工陆续增多，对(dui)整体需求有一定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需求(qiu)量增加，特别是“十(shi)四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动(dong)需求持续(xu)释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🍆👄💌，市盈率为11.7倍🍓💋，低于长期平均0.1倍标准偏差🥒；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🍈。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩰，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半(ban)年總需求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯(xian)著下行的可(ke)能性較(jiào)低(di)。

2、政策端短期(qi)关注投(tou)资和地(di)产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别(bie)下(xia)达(da)三(san)、四季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注重(zhong)持(chi)续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本(ben)说明(ming)全年就按3000亿(yi)平滑安排(pai)。