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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力(li)、文化传媒(mei)（AI应用及文娱消费(fei)）、可控(kong)核聚(ju)变、军工(gong)、商业航(hang)天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一(yi)个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新(xin)消(xiao)费(fei)公司。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%👄，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事😠💗，以及看看券商分析师们的最新研判🍏💓😠。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏👅💞，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技🍏、消费💕😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍆🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😻🍉💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🍎🥒🍎。风格方面🍎🥒👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最(zui)差的5大概念依次为油气开采(cai)指(zhi)数(shu)、航运精选指数、天然气指(zhi)数、白酒(jiu)指数、银行精选指数。

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1、沪深(shen)300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下(xia)，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。