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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路(lu)：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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经中央军委批准，中国(guo)人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访(fang)问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🧄，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💋👡😡🍈，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥬；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💝💓😈，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均(jun)衡。