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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说💕💘🍑🍍。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈🩱，逻辑跟此前几次不同😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛🥒🍊🤍👙。此外🎒🎒💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下🥿🩳🥭👄🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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市场在经历了前期漫长的下跌后💝🍏，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🥥👞🤬、货币政策和经济政策🍒💝🍅。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥕，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🥑👿💕👛😡。

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1、油脂市场中，棕(zong)榈油产地仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整(zheng)体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关(guan)注美国(guo)和印尼。如美45Z生柴政策(ce)、RVO掺混等(deng)7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出(chu)口格(ge)局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油(you)出口(kou)量增加(jia)，关注印度和中国是(shi)否有(you)超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加(jia)，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供(gong)应情况。受到我国大豆、油(you)菜籽(zi)远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应(ying)存在不确定性预期，最终能否如(ru)实减(jian)少以及(ji)棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油脂基(ji)差的高度。油脂震荡偏强思(si)路对待。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍋🥿🧡🍎👅。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群👛🍓。