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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化👘👿；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👞🧡🩰💟，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会💋🥿🍎。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环比下行。截(jie)至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、上述關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營(yíng)性(xing)資金佔(zhàn)用(yong)，維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)定及時(shí)披露，亦未在 2020 年-2022 年年報(bào) 以(yi)及 2023 年(nian)半年報中披露(lu)。