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1、田希蒙：预计港股(gu)在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限(xian)，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科(ke)技、医药(yao)等成长板块仍具修复空(kong)间。

2、进入7月后💝🥭💛，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🧄👿🩱🍌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩲😠，从历史来看🥾👛🍏💌💘，近十年7月市场风格相对均衡💖💌💌🥻，大盘风格略占优。第二👢🍓🧡💟，外部流动性方面🤍👝🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬💘🥝🤬。第四👄🥦👿，市场交易和增量资金层面🧅🥬🥭👜，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾。对7月的风格指数推荐如下：