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短期金融搭台🍏👛💘🧄，成长唱戏🍍👡👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔🍅🥕💋，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👢💕🍓，待短期市场关注度回落后💟，仍是配置机会👠。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💞💯🥑🍏、稀土和国防军工🥑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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随着长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）超40%股权被摆上交易台🥾，中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）对该行长达十年的控股将画上句号。

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2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策(ce)不(bu)断(duan)放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现(xian)房(fang)销售(shou)模式”意(yi)味着房(fang)企高(gao)周转模式的终结，房企资金回笼滞(zhi)后，且与之相配(pei)套(tao)的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资(zi)金有明显影响。此外，从产业链来(lai)看，现房销(xiao)售使得房企拿地开(kai)发更加谨慎，加大(da)土地出让难度，土地(di)成交量(liang)价将会承压(ya)，不利于缓解(jie)地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增(zeng)量支持，以(yi)及关注与房地产发展新(xin)模式相(xiang)适配的融资制度的出台。