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进入7月后(hou)，综(zong)合业(ye)绩(ji)披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、3🩰💕、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥾💝🎒，其中94%都在国内销售，约337亿升😻👄。以ATR134测算🩲，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💓🍍🩲，如考虑汽油需求增速问题🍌🍏，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右👝。假设全部由甘蔗制成😈💌🥑，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量💌，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👠🥬💔。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👚🥬，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右😡👅😈。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗😈🥾🍄😻🍎、玉米需求将变得更为刚性。