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王泊表示，当前🥭🍒，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变的关键阶段。全面深化资本市场改革，为推动资本市场高质量发展提供了制度保障👡🩲，同时也为引领上市公司价值重估提供了不竭动力🍍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😻👘💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🧄，成长价值或相对均衡🍎🍊。具体来说，第一，从历史来看💋👞😡🤍，近十年7月市场风格相对均衡🥦🥻，大盘风格略占优🍎👡。第二💟🥝👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🥦🥥，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四👚，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙🍌，展望7月份🍑🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲👅💝🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍅🍋🩰🍊、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿。结合中观景气🍍、盈利能力、筹码分布🧄🥝👛👜、估值💘👛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇🍄、国防军工🥥、有色金属（工业金属👚🍒🍇、贵金属👝、小金属）、计算机等。赛道选择层面💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱💋🧅🍊、非银金融、国防军工🍋、创新药。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴(zheng)，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正(zheng)反饋咊抱(bao)糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性(xing)最(zui)好，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣現(xian)一定程度的泡(pao)沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩳。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🍍，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🍋💝，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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