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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上(shang)涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为(wei)看(kan)多(duo)信号(hao)。股指期货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)(mian)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油的隱(yǐn)(yin)含(han)波動(dòng)(dong)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持(chi)平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註(zhu)原油波動的(de)溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥝、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🍒👘，各类增量资金相对均衡🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🌽，ETF净赎回规模收窄🩰👚🍆💛🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕😻🥑。资金需求端🥾🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥾😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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我们(men)以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位(wei)的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱(qu)动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到💝🩰🧡💌，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍅🍋😻，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👠。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓😈👞🥥😈、3）卖空与空头仓位💞🌽🍇、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。