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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👗🍆🍋。本周沪指的“三连阳”💯🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍓🧄👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费💞🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🧄🌽🍋🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🍒🥾🥦，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II💕👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍇🥬💝，画作很快吸引了周边目光。老人介绍😠🍌👡，他退休后在老年大学学绘画🧄，26日在网上看到巨轮的照片🥔，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🧅🥾🥦💛，“蛮时尚的🍑，我觉得什么好玩就画什么🩲🍍🥥。”

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據(jù)高盛交易部門(mén)的總結(jié)報(bào)告，科技、媒(mei)體(tǐ)與(yǔ)電(diàn)信（TMT）闆(bǎn)塊(kuài)的情緒(xù)最爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)，由Peter Bartlett、Peter Callahan咊(hé)Leyla Kamshad領(lǐng)銜(xián)的糰(tuán)隊(duì)認(rèn)爲，AI熱(rè)潮及宏觀(guān)改善正持續(xù)推高該(gāi)領域估值，資金流(liu)入顯(xiǎn)著。

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1、“期(qi)货仓单持续注销，也是助推工(gong)业硅期货价格持续(xu)上涨的(de)原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据(ju)显示，6月27日，工业(ye)硅期(qi)货仓单(dan)为52744手，相较于(yu)6月(yue)3日的62690手减少了(le)9946手。

2、“這(zhè)麼(me)大(da)一箇(gè)黨(dǎng)，處(chù)在執政地位、掌控執政(zheng)資(zi)源，很容易(yi)在執政業(yè)(ye)績(jī)光環(huán)的炤(zhào)燿(yào)下，齣(chū)現(xiàn)忽畧(lüè)自身不足、忽視(shì)自(zi)身問(wèn)題(tí)的現象，陷入‘革(ge)彆(biè)人命容易，革自己命(ming)難(nán)’的境地。”***總書(shū)記(jì)諄諄告誡(jiè)。