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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍍🩲👜🩳，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧄，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👛👝🥭👜。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥬，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥾💛🤍。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的😡，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👄🥑💗，全年供应端呈现前低后高的态势💛💯，其中四大矿山以稳产为主🍎，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👜👅。若矿价下跌🩱，中小矿山发运情况将增加不确定性🍓。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🤍🌽，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🥕💘。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🌽👜💟👄，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🌽👘👢。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏(pian)股基金(jin)发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公(gong)募基(ji)金份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份(fen)额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立份额(e)后，估(gu)算(suan)5月偏股类老基金净赎(shu)回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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行业配置层面👄🥬💞，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😈🩰😠，景气线索占比依旧处于低位🤍😡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👞👛🎒。因此，相较于趋势跟随👞🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦💌💯👝，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👡。

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1、就人工(gong)智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港(gang)地区，该集团计(ji)划在2025年下半年逐步进入(ru)人(ren)形(xing)机器人应用场景的部署工作，将和已(yi)签约的合作伙伴落地人形机器人(ren)产品、实现商业用途；及(ji)（ii）在中国大陆(lu)地区，集团亦计划在2025年下半年首先在(zai)选取的(de)目标省份进行(xing)教育类机器人产品的落(luo)地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政(zheng)策，联合内容输出(chu)方、当地教育企业及金融机构形成(cheng)全产业链的落地模式；同时(shi)期望完成“香港仔机器人康养示(shi)范(fan)园区项目(mu)”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

2、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研(yan)髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研(yan)髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。