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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑💞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👿😠💯，算力供应链（AI服务器🩲💝、PCB、ASIC芯片🎒🍈💕💌、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👡💌👝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍊👙🍉👚🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍋🍌💌🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段💓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅💯🍎，港股是全球的风险资产的避风港😡，建议继续平衡A股和港股的配比💛😠👙；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、③投资者(zhe)结构：港股外资占(zhan)比更高，美国(guo)债务风险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势，率先受益。

2、周四(si)轮到挪威。作为(wei)少数几个尚未(wei)开(kai)始疫情后宽松政策的(de)发达经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不(bu)变。其计划是在下半年从 16 年多(duo)来的最高水平(ping)开(kai)始(shi)放松(song)政(zheng)策。上(shang)周一项关键商业调查支持了这一观点。