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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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当地时间6月28日，原本被传在(zai)以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事(shi)及(ji)核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现(xian)身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被(bei)埋3小(xiao)时生还的(de)经历。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的动机，但目前无法公开。

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由于每年例如业绩预告🥝👝、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥬👞，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥝🍓、农林牧渔、基础化工、美容护理💋、社会服务、有色💌、钢铁等🩲👠。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著(zhu)的不(bu)同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的(de)时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速(su)改(gai)善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、目前主板为条件强制(zhi)披(pi)露中报业(ye)绩预告(gao)，其(qi)它板块为自(zi)愿(yuan)披露，也不做期限(xian)要求(qiu)。过去几(ji)年约1/3上(shang)市公司披(pi)露(lu)的在7月15日之前披露了中报业绩(ji)预告，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产生一定的(de)影响外(wai)，也(ye)对行(xing)业和风格的选择产生影响。