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2025-08-17 05:19:56 作者：罗军军

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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供(gong)需平衡方(fang)麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)(e)在原有配額基上進(jìn)一步(bu)增加，但實(shí)際(jì)增量仍需(xu)等待印尼(ni)官方披露。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)不(bu)鏽(xiu)鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需(xu)求的疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體將(jiāng)進(jin)一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)(chu)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預(yu)期(qi)印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自(zi)海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾(rao)政(zheng)筴(ce)或(huo)將難(nán)以再起(qi)推陞鎳價的(de)作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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