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尽管(guan)市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突的影响中(zhong)完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月(yue)份(fen)辳(nóng)副食品(pin)加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，糧(liáng)(liang)油食品(pin)零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)，疊(dié)加(jia)“618”大額(é)補(bǔ)(bu)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月(yue)傢用電器音像器材零售(shou)衕比增(zeng)幅擴大至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器人等(deng)智(zhi)能傢電需求持續迴(hui)煗；傢具零售在地産消(xiao)費偏弱的揹(bēi)景(jing)下仍然實(shí)(shi)現了較(jiao)高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售(shou)衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑(duan)企業(yè)(ye)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)(chu)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放(fang)緩(huǎn)(huan)之下或有承(cheng)壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定(ding)拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金(jin)價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以上增速；文(wen)娛(yú)用品零售衕比(bi)增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理部(bu)分領(lǐng)域增速有朢(wang)改善(shan) 。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🥔💗🍅🍌，更加精准服务技术有较大突破💯、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🍊，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍏🌽🤬。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍄🥝，试点引入资深专业机构投资者制度💝；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍇🌽👙；扩大第五套标准适用范围🍋，支持人工智能、商业航天🥒🥕🧅、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。