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此外，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发(fa)表主(zhu)旨演讲(jiang)表示，近(jin)年来，证监会认真(zhen)落实创新驱动发展战略，持续深化发行上市、并(bing)购重(zhong)组、股权激励等(deng)领域的适(shi)配性改革，优化制度和产品供给，引导各(ge)类资源加(jia)快向创新领域(yu)集聚，为支持科技创新和产业转型升级提(ti)供了重要支撑。

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总结来(lai)看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的(de)“局部拉动”，都使得信(xin)用周期不致再度收缩但也难以转化为全局(ju)性(xing)的修(xiu)复(fu)。对市场和资产而言(yan)，过剩流动性的(de)“资金盛”与有限回报的“资产(chan)荒”，导致整体指(zhi)数(shu)难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不(bu)鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但支持高成长性(xing)的新兴产业(ye)发展，国内移(yi)动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机(ji)产(chan)业所引领的TMT板块，如(ru)消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月(yue)-2020年1月，**强调降低(di)企业杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长(zhang)板块，如(ru)半导体、电子与新(xin)能源等走强。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取(qu)非常严格的措施。这或许(xu)是我想告诉人们的最重要的一(yi)点：请放心，通(tong)胀现在会(hui)保持在低位。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)告(gao)中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重(zhong)指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)消滅(miè)(mie)高內(nèi)在迴(huí)報(bao)率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三(san)年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利率持續(xù)(xu)下(xia)行，此后銀(yín)行股股(gu)息率相對無風(feng)險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自(zi)由現金流咊SIRR相對無風(feng)險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在(zai)17~58%之間(jiān)(jian)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場風格的(de)縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能(neng)會估值脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞空間(jian)更大，昰重要的(de)選(xuǎn)股方曏(xiǎng)