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6月末上涨后A股处于相对高位👄🍏，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍉💋。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👘。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥦🍅。

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根据飞马国际(ji)披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍(reng)持有飞马(ma)国际约7.96亿股股票，占(zhan)飞马国(guo)际总股本比例29.9%。

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1、报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日(ri)开始的亚马逊Prime Day大促(cu)活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

2、方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更(geng)多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率(lv)约70%。