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本周（6月23日-27日）🩰💛🥑，国防军工板块重拾升势👗，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🥭、深成指（3.73%）🥒🍋😡🧄，一并超越创业板指（5.69%）💖。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🩰🍊💔，半年报依然是很重要的逻辑链🍉🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🧡👜、业绩预期良好两个先决条件🍍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👜、游戏、军工🍎、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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