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三(san)季度前半段美国经(jing)济(ji)或保持一(yi)定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期(qi)兑(dui)现，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补(bu)库(ku)或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济(ji)和(he)就业下行(xing)压力可能进一步(bu)加大，并推(tui)升美联(lian)储降息预期(qi)。不确定性来自三(san)季度美国(guo)关税落(luo)地(di)情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏(pian)好(hao)或先(xian)稳后降。

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1、2🥔😡🥻、从全球的供应情况来看🍅👙，上半年OPEC+开始逆转减产战略🥾🍉😻👜💝，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🤬。其中沙特的产能利用率仅为76%🥦💛，两伊地区为88%、87%🥭👢🥻🥻，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日💖，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复💟🌽，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🤍🥑🍉，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍆，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍉💛。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥑🥒🍒，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降💞，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👛💕🍇💋🍓，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级(ji)，对政(zheng)策**的(de)期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场(chang)回暖。