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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳(wen)定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👢💟。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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1、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台🎒🧄👠，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示🥭，中国稀土一季度净利润为7261.81万元🍏🥔🥝，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

2、贵金属板块💔🌽，由于二季度俄乌🥻🍎🎒、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金💋🥕，黄金占外汇储备比例提升👢🥬😻，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💖🥬💝🩱🍊。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。