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日前😠，仕佳光子在互动平台透露🍉💝🧅👢👢，上半年公司聚焦光通信领域🥝😡🍓，力求突破核心技术👗、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💌。同时👠，1.6T等前沿产品加速推进👛，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部(bu)多因素交(jiao)互影(ying)响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中(zhong)美(mei)科(ke)技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动(dong)了港股市场回暖。

2、市场(chang)之所以(yi)呈现这种指数震荡，但结构行情活(huo)跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩(suo)，财政发(fa)力(li)“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金(jin)又非常充(chong)裕这三个宏(hong)观环境所决定的。具体来看，