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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍒🍓🥥、美联储降息节点🤬🩲，国内关注财政政策发力节点🍎👝💌💔🧄、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩳🥻👞🍑🧅。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中🍉👜，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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上述香港劳工及福利局报告提及🧅，在创新科技行业🧅🍎👿👚，2023年香港职位空缺率达到13%👡🍎🍓。从细分赛道来看🧄🥬🥿，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少👄，仅1.05万人，比重20%🩲🥔🍈；最多为公共机构及高等教育机构研发活动🩱，达2.76万人🥕，比重53%🍋。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💔💓💯，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过😠🥔，议员们又对条款进行了修改👚😻💋🍆，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧡🍌🤬🥾，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💓，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🧄👙🥾、电动车等🥭🍋，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳😡🤍🥻。

2、付(fu)倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注(zhu)在周期低位经营利润(run)率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险、部分(fen)消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下(xia)，货币信(xin)用下(xia)降，关注价格中枢中(zhong)长期(qi)上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块。