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去年924之前👝🩲，是国内信用周期和市场情绪的最低点💞💯，自此之后🥝，分别迎来了财政政策💘🍒、AI产业趋势等几个好消息👡🥑🍅💕，推动市场出现几轮反弹🩰，但也容易冲高透支后回落👞🩲，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🥻；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🥦💋；3）4月关税风波后新消费与创新药😡，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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今年前5个(ge)月，中国创新药(yao)对外BD授权总额已(yi)经(jing)超过455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平。首付(fu)款记录屡创奇高。然而，就在(zai)市场期待值满满的时候，荣昌生物(wu)的对外交易却让投资(zi)者大(da)跌眼镜(jing)。

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2、从全球的供(gong)应情况来看，上半年OPEC+开(kai)始逆转减产(chan)战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能(neng)利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力(li)。OPEC+在(zai)过(guo)去3-6月的(de)会议已累计137万(wan)桶/日的配额增产计划，此轮如(ru)果继续增产(chan)41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月(yue)即可完成最(zui)后(hou)一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能(neng)在下个月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产(chan)量(liang)的增产恢复问题(ti)，如果(guo)在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大(da)超(chao)出(chu)市场预期。当(dang)前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油(you)产量达峰的预估提前至今年(nian)二季度，数量为1352万桶/日(ri)，5月曾预估美原油产量在四季度达(da)峰(feng)，数量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万桶/日下降(jiang)，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降(jiang)4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主(zhu)要(yao)看OPEC，预计全年石油的供应(ying)将增加160万桶(tong)/日水平。

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