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因此，市场对下(xia)半年的(de)经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这(zhe)需要(yao)在今年7月(yue)份召开的政治局会议(yi)中(zhong)对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期(qi)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市(shi)场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍑🍄🍒。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥭👿👅🥿，阶段性调整是合理的🥬。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🥻。

2、周(zhou)五，财政部长(zhang)斯科特・贝森特(te)对(dui)这一时(shi)间表提出了质疑，他表示 “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议(yi)”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针对(dui)特定国(guo)家的关(guan)祱即(ji)将恢复(fu)生效前，可(ke)能无法完成所有谈判。